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全球柔性印刷电路板产业市场分析
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuits, FPC)与硬质印刷电路板相较，FPC具有耐高温、能够弯曲使用、较为轻雹组装容易、可做空间立体配线等优点，因此，FPC广泛运用在笔记本电脑、硬盘驱动器、通信产品、TFT-LCD等产业。
但因FPC市场规模远较硬板市场规模来得小，且生产技术与硬板有一段差距，因此硬板厂商多不愿投入柔板市场，形成柔板市场为一由少数厂商占有的利基市常这也可由台湾硬板制造商(含代工厂)家数约600家，但柔板制造商仅有26家，可看出硬板市场较接近完全竞争市场，但柔板市场则为寡占市常
我国、包话台湾及东南亚是全球信息产品的主要生产基地，笔记本电脑、硬盘驱动器、软盘机、喷墨打印机对柔板有相当高的需求，尤其是台湾在全球笔记本电脑制造上的重要性，使台湾对柔板的需求愈来愈高。
一、全球柔性印刷电路板产业市场规模
根据PRISMARK于2000年5月的统计指出，1999年全球电路板产值364亿美元，其中柔性印刷电路板产值约有31.47亿美元，估计至2004年将达55.2亿美元的市场规模。单就FPC市场规模增长幅度而言，预计2000年将较1999年增长7.4%，2001年则较2000年成长14.7%。
全球柔性印刷电路板市场规模(亿美元)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
产值
27.53
28.72
30.11
31.47
33.80
38.76
若就电路板各项产品成长幅度而言，以IC载板、HDI多层板及FPC成长幅度大于整体PCB成长幅度。全球电路板各项产品占整体电路板产值比例变化趋势如下表：
1999年
2004年
IC载板
6%
13%
柔板
9%
10%
单双面板
26%
19%
多层板
56%
49%
HDI多层板
3%
9%
由上可知，在FPC市场扩张幅度大于整体PCB市场成长幅度，且FPC厂商数远少于硬板厂商数的产业特性下，柔板制造商的获利成长速度将大于硬板制造商。
二、我国台湾地区市场规模
1.台湾PCB 市场成长依然强劲
就台湾市场而言，预估1999年台湾PCB产值为1,080亿元台币，预估2000年将成长近30%，达到1,400亿元台币。其中单面板比例为4％、双面板7％、4层板34％、6层板25％、8层板12％、10层板12％、柔板7％及IC载板4％。其中4～8层比重高达71％，大部分应用于计算机及周边产品、通信产品如交换器、路由器、PDA）、汽车领域等。
台湾电路板产业市场变化
2.台湾柔板市场快速增长
由于全球对台湾笔记本电脑代工比重增加、LCD面板及LCD模块台湾生产比重持续放大、PDA等便携式电子产品市场亦不断扩增，这些现象都带动台湾柔板业的持续成长。因此FPC在1999年的生产值较前年上升25％，达到75亿台币，预估2000年更可达到90亿台币产值。另一方面，由于看好柔板市场的发展，厂商家数由1997年的10家，增加至1999年的26家。
台湾柔性印刷电路板历年产销值
3、台湾FPC市场为寡占市场
柔板生产技术远不同于硬板生产技术，硬板业者若转型投入柔板领域，不一定有利。加上柔板市场规模远小于硬板市场规模，硬板厂商的产能无法满足于这么小的市场需求，因此即使柔板市场竞争较不激烈且毛利高，但大部份硬板厂商均无生产柔板的计划。
这个现象造成台湾FPC 80％的产能集中于前三大柔板厂商－旗胜科技、百稼及嘉联益科技，显示我国台湾FPC产业为大者恒大的寡占市常目前台湾柔板厂商约26家，其中一半以上是成立不到3年的新厂，就目前各厂的表现来看，除了三家大厂外，其它二线小厂将面临严苛的环境。
我国台湾FPC的领导厂商-百稼、嘉联益
百稼企业股份有限公司
百稼成立于1978年，初期以贸易为主，1983年自日本引进柔性印刷电路板生产技术，成为台湾第一家生产FPC供货商。百稼部分研发人员于1992年另设嘉联益科技公司，目前营业规模与百稼相当。
台湾另一日资柔板大厂为旗胜科技。旗胜科技成立于1986年，为全球最大柔板厂MEKTRON的台湾子公司，厂房位于高雄小港及台南。
百稼为台湾FPC产业的龙头公司，成立于1978年，初期以贸易为主。1983年自日本引进FPC生产技术，成为台湾第一家FPC供应商。目前股本5.6亿元新台币，主要经营产品为柔性印刷电路板(89%)、薄膜按键开关(9%)。
百稼柔板月产能约2万平方米，1999年营收14亿元新台币，其中FPC占13亿元，薄膜按键开关营收为1亿元新台币。目前柔板的下游厂商以NB厂商为主，1999年占80%，2000年则降至60%，主要客户包含台湾广达、仁宝、大众等。另外20%则外销至韩国，供韩国手机厂商使用。
百稼1998年毛利率高达30%，但在当年10月公开发行，财务资料公开后，遭下游厂商要求降价。因此1999年毛利降至21%，但2000年上半年毛利已回升至22.3%。为适应毛利率下降的必然趋势，百稼积极研发超细线路柔板，目前可做到线宽/间距为1.5mil/1.5mil，为台湾柔板业界中技术最好的公司。预计2001年超细线路柔板可以量产，届时百稼营收及获利将大幅成长。
1999年百稼营收14.1亿元新台币，税前净利1.79亿元新台币，税后净利1.4亿元新台币， 2000年上半年营收约8亿元新台币，比去年同期5.6亿元新台币，成长约3成，达年度目标约5成。预计2000年营收16亿元新台币，税后净利约1.4亿元新台币。
嘉联益科技股份有限公司
嘉联益目前资本额为新台币4.2亿元新台币，产品结构中信息产品占55%，通信及LCD模块占30％，消费性电子产品则占15％左右，未来将逐步提高在通信产品的比重。
在产能方面，目前月产量约2万平方公尺，由于新庄原有厂房附近扩厂不易，加上在下游终端产品逐渐外移的考虑下，因此嘉联益投资新台币2亿元至我国大陆昆山设厂，并于2000年9月起量产，整体月产量约为4万平方公尺。我国大陆厂在2000年加入营运后，估计2001年度起可开始获利。
1999年嘉联益营收为新台币13.3亿元新台币，2000年在信息产品持续成长，及配合近年无线通信产业的兴起，上半年营收已达8亿元新台币，预计全年营收将可达16.5亿元新台币。
三、结论
FPC市场扩张幅度大于整体PCB市场成长幅度，且FPC市场为寡占市场，对于新进入者具有高度障碍。纵使笔记本电脑大厂如台湾华硕、仁宝等均投资或设立柔板厂，但目前仍不敌已寡占市场的前三大厂：台湾旗胜、百稼及嘉联益。因此目前柔板市场仍以此三大厂商最被看好。
然而在产品毛利率日渐下降的必然趋势下，超细线路柔板将是兵家必争之地。未来，谁能先在此抢下滩头堡，谁就能继续维持高毛利。否则，待目前二线柔板厂成熟之后，柔板市场将如硬板市场面临价格竞争，无特色的公司将丧失竞争利基。
目前我国台湾FPC厂以百稼及嘉联益为领导厂商，远远领先其它厂商。
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发表于 2005-4-5 21:37:12
楼主